1Airto MoreiraThe Happy People3:48
2Carlos Dafe*De Alegria Raiou O Dia3:40
3Gilberto GilToda Menina Baiana3:52
4Antonio Carlos JobimBerimbau3:18
5Eddie Cano & Nino TempoReza3:08
6Herbie MannBossa Velha4:23
7Sergio Mendes*Maria Moita3:27
8AzymuthCirco Marimbondo2:26
9Sergio Mendes & Brasil 65*O Morro2:32
10Mary WellsThe Boy From Ipanema2:50
11Antonio Carlos JobimShes A Carioca2:38
12Herbie MannGroovy Samba5:06
13Hermeto PascoalVoz E Vento3:21
14Carlos Dafe*O Metro2:58
15AzymuthTamborim, Cuica, Ganza, Berimbau5:01